Главная >  Потенциал энергии 

 

Глава_1. Когда мы начали бизнес в сфере энергоэффективности в конце 70-х годов, мы быстро усвоили урок, что это крайне нервный бизнес. Мы обнаружили кучу способов сберечь энергию, но лишь малая часть рентабельных проектов была внедрена.

 

КариБаллок и Джордж Карагор

 

Вместе с другими пионерами в промышленности ЭСКО, мы решили создать рыночные предпосылки, которые могли бы уменьшить эти барьеры. Барьер доступности капиталов преодолевался способом финансирования, где возврат гарантировался из сбережений проекта. Барьер непонимания преодолевался гарантированием сбережений. Звучит достаточно просто! Но в реальности мы все еще продолжаем бороться за сделки, которые слишком хороши, чтобы стать реальностью, и которые наши бухгалтера и банкиры понимают лишь после бесчисленных часов обучения. К тому же имеется очень мало инженеров, которые имеют опыт их внедрения.

 

Мы старались понять, почему ЭСКО терпят неудачи при внедрении проектов, которые гарантируют возврат 20 - 30% затрат в год. Было ясно, что нужно преодолеть 2 основных барьера. Первый - многие потенциальные заказчики, понимающие выгоды проектов, не имеют собственных средств для инвестиций. Второй - те, кто имеют полные кошельки, часто не понимают, что такое прогнозируемые сбережения, или если и понимают, то считают, что есть лучшие средства для инвестиций своих денег.

 

Мы должны выразить огромную благодарность тем, кто помогал и поддерживал нас, содействуя выпуску этой книги: MIT (Массачусетский Технологический Институт), компанию Ford Motor и Питера Беренжера - трех наших самых первых заказчиков, которые вместе с нами учились и помогали создать промышленность энергосервиса; Терри Сингер (NAESCO), бывшую нам другом и опорой в течение многих лет, даже когда была у власти; Брэдфорда Андерсона, Майкла Эшворта, Боба Флеминга, Стива Шиллера и Кейт Уильямс - Голдман, добровольно посвящавших свое время и предоставлявших свой опыт для помощи в создании этой книги; а также Линде Хатчинс, редактору и корректору, такой терпеливой в ожидании наших рукописей.

 

Спустя годы ошибок и ловушек, при помощи многих клиентов, мы изобрели некоторые инструменты бизнеса ЭСКО, которые известны сегодня. Эта книга является попыткой обобщить опыт профессионалов энергосервиса на примерах, которые мы испытали на себе. Кто-то может заявить, что срока жизни не хватит на то, чтобы испытать все ошибки, которые могут существовать. Мы же надеемся, что это Руководство для ЭСКО поможет вам сделать меньше ошибок в вашем бизнесе.

 

Введение в индустрию энергосервиса

 

Авторы

 

В конце 70-х годов, небольшая компания в Техасе рекламировала одно из многих устройств, которое было разработано в ответ на десятикратное повышение энергетических затрат. В сущности, устройство автоматизировало задачу включения/отключения света и аналогичного оборудования в соответствующее время и называлось таймер . Концепция была простой, а сбережения имели место. Несмотря на очевидные сбережения, маркетинг устройства был затруднен, поскольку многие просто считали, что сбережения тут же реализуются. Как новый подход к продаже устройства, президент компании начал предлагать новый вид предложения потенциальным заказчикам. Вместо предварительной платы за поставку таймера, он предложил отдавать ему процент фактически полученных сбережений. Неожиданно, объем продаж возрос и компания, имевшая затруднения в продаже устройства стоимостью в 1000 долларов, не имела никаких трудов в получении прибыли в 5 раз большей, чем стоимость одного устройства.

 

Притча

 

Индустрия ЭСКО развивалась медленно, ее создание началось в конце 70-х годов. Ее первыми ласточками стали небольшие частные компании, маленькие независимые подразделения больших энергетических компаний. Сегодня обороты в индустрии ЭСКО растут примерно на 2 млрд. долларов в год и, кажется, достигают насыщения. В нее начинают входить все больше и больше электроэнергетических компаний и других энергетических гигантов.

 

Таким был один из первых опытов в энергетическом перфоманс-контрактинге или индустрии энергосервиса (ЭСКО) в США. Фирма Time Energy испытала быстрый рост, но как большинство молодых компаний в развивающейся сфере разорилась так же быстро, как и стала известной.

 

Традиционные продукты и услуги

 

Что такое энергосервис?

 

Традиционно основой индустрии энергосервиса является обеспечение всесторонних ( под ключ ) услуг по энергоэффективности, включая оценку, разработку, монтаж оборудования, финансирование, обслуживание и мониторинг фактической экономии в проектах энергоэффективности.

 

Определяющей характеристикой энергосервисной компании (ЭСКО) является то, что она получает платежи из экономии от внедренных энергетических проектов, основываясь на их рентабельности. Обычно, сумма, выплачиваемая ЭСКО, является долей от стоимости энергии сбереженной проектом.

 

Основываясь на постулате, что эти проекты могут быть внедрены в расчетные сроки, ЭСКО предлагает заказчику начать вторую фазу энергоаудита. Перед началом практических работ ЭСКО обычно гарантирует, что проект заранее определенного масштаба, может быть внедрен и что, с другой стороны, заказчик может не опасаться потери вложенных средств.

 

Что ЭСКО осуществляет лучше всего, так это оценку проектов и их анализ с точки зрения уменьшения энергетических затрат. В первой фазе, аудитор обычно производит (при минимуме затрат для заказчика) краткую инспекцию предприятия для оценки возможных уменьшений затрат в оплате за энергоносители.

 

Энергетическое оборудование, используемое ЭСКО, должно быть доступно и иметь документацию производителя, подтверждающие его характеристики. В число наиболее общих технологий для коммерческого применения входят: эффективное освещение, отопление, кондиционирование воздуха, вентиляция, энергоменеджмент, двигатели, когенерация, мероприятия, улучшающие теплозащиту зданий, энергоэффективное оборудование и другие применения для конечного пользователя.

 

В случае простых технологий (например, модернизации освещения) для более детальной оценке проекта ЭСКО за свои деньги проводит анализ осуществимости и разработку самого проекта. Часто, однако, анализ осуществимости проводится после фазы инжиниринга и заказчику, в итоге, представляется смета затрат. Заказчик имеет право отказаться от продолжения работ, но обязан оплатить затраты, понесенные ЭСКО (если проект принес прибыль). Если, после анализа, проект определен как нерентабельный, заказчик не несет никакой ответственности за затраты понесенные ЭСКО.

 

На стадии монтажа оборудования, ЭСКО гарантирует своим заказчикам, что проект внедряется согласно плану и затраты не превышают смету. ЭСКО внедряет проекты на основах генподряда, обеспечивают всеобъемлющий менеджмент проекта, включая сдачу-приемку. Большинство внешних работ проводятся местными субподрядчиками, имеющими специализированные знания нужд заказчика, а также знакомыми с местными требованиями, такими как строительные нормы и правила.

 

Монтаж оборудования

 

ЭСКО обычно гарантируют, что сбережения проекта реализуются. Для заказчика предоставляются 3 варианта договоров сбережений:

 

Мониторинг фактической экономии

 

в) ЭСКО гарантируют результаты проекта, т.е. ЭСКО демонстрируют, что проект генерирует сбережения в течение периода испытаний сразу после того, как проект внедрен;

 

а) заказчик не требует других гарантий, кроме тех, которые предоставляются изготовителями стандартного оборудования. Подобное часто случается для промышленных заказчиков, которые предполагают, что сбережения будут и так, что нет смысла еще платить за гарантии сбережений;

 

Эксплуатация

 

с) наиболее выгодный режим, но крайне рискованный для заказчика, т.е. ЭСКО выступает гарантом того, что, в течение срока финансирования проекта, планируемая экономия будет получена фактически.

 

Многие предприятия не имеют бюджетов, включающих финансирование обслуживания оборудования, установленного ЭСКО. Для таких заказчиков, затраты долгосрочного контракта на обслуживание компенсируются сбережениями, генерируемыми проектом, что также является очень привлекательным режимом.

 

Как правило, заказчик обязан заключить контракт на услуги по эксплуатации и обслуживанию (O&M) установленного оборудования или заключает контракт, по которому этим занимается ЭСКО. Многие заказчики, такие как большие промышленные фирмы, уже имеют свой эксплуатационный штат и производят обслуживание сами. В таких случаях, ЭСКО никогда не дают предписаний по эксплуатации и обслуживанию оборудования, но их гарантии сбережений корректируются в сторону уменьшения или не требуются вообще.

 

Способность обеспечить финансирование проекта - это основная услуга, которая крайне важна для успеха ЭСКО. ЭСКО выбирают нужное из различных финансовых продуктов, доступных на рынке сегодня и адаптируют их для использования в перфоманс-контрактинге. Тип предоставляемого финансирования зависит от того, желает ли заказчик иметь/не иметь обязательств вне своего бюджета, от того, кто рискует при внедрении проекта и от того, какие обязательства по платежам требуются для конкретного проекта. Более подробно - смотрите главу 3.

 

Финансирование проекта

 

Как только дерегулирование разрушило область монопольных услуг больших энергокомпаний, ЭСКО вторглись в сферу газовых, электроэнергетических и других больших энергокомпаний, предоставляя комплексные энергетические услуги пользователям энергии. В результате, услуги, традиционно лежащие вне сферы деятельности ЭСКО, перешли к ним.

 

Новые продукты и услуги.

 

информационные услуги, которые позволяют потребителям лучше использовать свои предприятия и более выгодно вести закупки энергии;

 

В такие услуги входят:

 

услуги по закупке энергии для обеспечения топливом и электроэнергией;

 

услуги по биллингу, помогающие потребителям уменьшить административные и энергетические затраты;

 

услуги по внешним закупкам, позволяющие заказчикам уменьшить затраты и усилить концентрацию на своем основном бизнесе;

 

услуги по обеспечению качества энергии;

 

Уникальные особенности энергосервиса

 

и, дословно, любые услуги, связанные с энергией и разрешающие проблемы потребителей. См. главу 12.

 

интеграция или пакетирование услуг;

 

Имеются 3 особенности, объединяющие все упомянутое выше, характеризующие промышленность ЭСКО:

 

инвестиции капитала в проекты.

 

обеспечение долгосрочных перфоманс-гарантий;

 

Традиционные услуги ЭСКО - оценка проектов, разработка, внедрение, финансирование и мониторинг - обычно обеспечиваются, как единая, интегрированная услуга. Эта интеграция уменьшает административные затраты потребителя, ускоряет внедрение проектов благодаря подходу разработка-внедрение для ЭСКО, помогает объединить проекты с большим сроком окупаемости и проекты с малым сроком окупаемости в один рентабельный проект. Последнее наиболее важно, поскольку подход разбивки проектов по частям для потребителя часто приводит к меньшим сбережениям. Часто это делает невозможным достижение даже минимальной доходности остающихся проектов; в результате они остаются невнедренными.

 

Интеграция или пакетирование услуг

 

ЭСКО получает плату за рентабельность своих проектов. Уровень оплаты ЭСКО зависит от уровня рентабельности проектов. Долгосрочность перфоманс-гарантий, предлагаемых ЭСКО - это характерная особенность, отличающая ЭСКО от других фирм, специализирующихся на улучшениях энергоэффективности (которые обычно получают плату за свои услуги, независимо от того, достигли или нет их проекты ожидаемых результатов).

 

Долгосрочные перфоманс-гарантии

 

Обычно, ЭСКО предоставляет капитал, требуемый для разработки проекта заказчику. Что более важно, ЭСКО не только обеспечивают инвестиционный капитал, но и инвестируют многие проекты, от которых сам заказчик отказался бы. У заказчиков часто имеются затруднения с выделением средств на проекты, уменьшающие энергетические затраты. Эти проекты обычно неконкурентны на рынке расширенных инвестиций ввиду ограниченного количества свободного капитала. Дополнительно, бюрократические процедуры обеспечения свободного капитала могут быть чрезмерны для некоторых фирм. Более того, доля бюджета на проекты уменьшения энергетических затрат, имеет низкий приоритет и часто не учитываются при перераспределении среди года.

 

Инвестиции

 

ЭСКО, в противоположность, инвестирует средства по намного более низким учетным ставкам (нормам дисконта). Причины этого таковы: первое, основной бизнес ЭСКО - это инвестиции в энергетические проекты. Второе - ЭСКО ознакомлены лучше, чем заказчики, с рисками таких проектов и с мероприятиями по ослаблению рисков, которые они используют, благодаря своему опыту по внедрению аналогичных проектов на различных предприятиях и с различными собственниками. В результате, ЭСКО, инвестирующие в проекты, от которых заказчики отказываются, получают сбережения, которые недоступны для заказчика. Этот эффект является естественным и служит основой для успешного ведения дел.

 

ЭСКО, которые обеспечивают финансирование, имеющее сниженные операционные затраты, часто оказывают очень важную услугу для своих заказчиков. Требуемый возврат капитала для больших коммерческих или промышленных инвестиций заказчика в проекты, не относящиеся к основному бизнесу, часто составляет 30% или больше. Но фактически, внедряются проекты со сроком окупаемости в 1 год и даже меньше. Так что другие проекты просто не рассматриваются.

 

Исторические барьеры для ЭСКО

 

Покупатели и их поведение

 

Не так уж много лет назад, было мало ЭСКО, предлагающих энергосервис, и было много заказчиков, очень неохотно использующих этот сервис. Единственной объективной причиной этого был факт, что сложные деловые отношения предлагались малой компанией (ЭСКО) для очень большой компании. Многие потенциальные заказчики были крайне скептичны в том, что ЭСКО способны разрешить этот парадокс. По мере развития индустрии ЭСКО, заметны определенные сдвиги и заказчики уже более охотно используют сегодня сервис ЭСКО. Например, программы менеджмента со стороны потребления (DSM) дали рынку возможность лучше ознакомиться с индустрией ЭСКО. Многие энергокомпании прямо пришли на рынок ЭСКО. Их вовлеченность придала легитимность сервису ЭСКО, а их фирменный сервис усилил комфорт для потенциальных заказчиков.

 

Вероятность

 

Природа сервиса ЭСКО требует долгосрочности - обычно от 5 до 10 лет - контрактных отношений между ЭСКО и заказчиками. Большинство компаний неохотно вступают в долгосрочные контракты и имеют большие внутренние затруднения в обеспечении долгосрочных обязательств.Более того, контракты ранних ЭСКО были очень сложными и ЭСКО испытывали затруднения при получении от заказчиков согласия на сроки и условия перфоманс-контрактов.

 

Сроки и условия контракта

 

Процессы закупки товаров, работ и услуг

 

Терпение и обучение были ключевыми в решении этого спорного вопроса. ЭСКО тоже обучались в прошедшие годы по предоставлению своего сервиса менее сложными контрактами. К сожалению, одним из недостатков в последние 5 лет была попытка развить бизнес разработкой типовых контрактов, что вызвало опасения слишком хорошо обучить конкурентов своим приемам бизнеса. Действительность заключается в том, что когда заказчики хотят удобства в контрактах, они подписывают их, зная, что другие заказчики уже просмотрели их раньше. Их позиция довольно симпатична: раз типовые контракты,такие как AIA - формы уже используются в строительной индустрии, то почему бы их не использовать и в перфоманс-контрактинге.

 

Федеральные агентства, например, готовы заключать перфоманс-контракты на десять лет. Благодаря требованиям Федеральных Закупочных Норм (Federal Acquisition Regulations, FAR), стимулируется индустрия перфоманс-контрактинга (особенно если учесть, что Федеральное Правительство тратит более 6 миллиардов долларов в год на закупки энергии). Статья Акта Энергетической Политики 1992 г. направлена на быстрый рост энергоэффективности, благодаря привлечению частного капитала в виде перфоманс-контрактов. Из за сложности процедур Федеральных закупок товаров, работ и услуг лишь теперь, спустя 8 лет после появления статей этого Акта, многочисленных усилий Программы Федерального Энергоменеджмента Министерства Энергетики США (DOE) и индустрии ЭСКО прогнозы начали осуществляться в довольно значимых масштабах. Аналогично, отсутствие ясного законодательства, разрешающего городским агентствам и агентствам штатов (не склонным к риску) заключать многолетние перфоманс-контракты, замедляет прогресс индустрии ЭСКО во многих штатах.

 

Типичный коммерческий цикл для проекта энергосервиса обычно составляет от 12 до 18 месяцев. Действительно, цикл закупки в энергосервисе обычно составляет 1 год и ранняя оценка потенциальных проектов должна способствовать ускорению вступления в договорную связь. Что для ЭСКО крайне раздражительно, так это усложненность процессов закупок товаров, работ и услуг для уменьшения рисков. В этом смысле подход перфоманс-контрактинга является лучшим.

 

Эффекты закупки энергии из внешних источников

 

Даже частная промышленность имеет затруднения в процессах закупок товаров, работ и услуг с ЭСКО. Возьмите пример промышленного потребителя, который захотел заключить перфоманс-контракт на особый вид операционной аренды (финансового механизма, часто используемого компаниями для того, чтобы избежать воздействий на свои балансовые отчеты, а, следовательно, и на свои возможности заимствования).Менеджер предприятия промышленного заказчика заявляет начальству, что его анализ показывает, что закупка более предпочтительна, чем аренда и что предприятие может не заключать перфоманс-контракт с ЭСКО. Затем он же пожалуется вам, что его запрос о внесении в бюджет долгосрочных расходов статей на усовершенствование предприятия отвергнут и просто предложит: приходите через год .

 

Рынок закупок из внешних источников в 1996 году подразделяется на 3 основные области, как показано на рис. 1-2.

 

Индустрия энергосервиса очень зависит от закупок из внешних источников (аутсорсинга), которые сейчас широко распространены на территории США. В прошедшие 10 лет, наблюдается усиление вертикальной интеграции во всех аспектах производства продуктов или обеспечения услуг. Причины того, что закупки из внешних источников так широко распространились, очень просты: затраты меньше и надежность более высока.

 

40%

 

Информационная технология

 

30%

 

Распределение/Организационная работа/Физическое предприятие

 

30%

 

Услуги/Торговля/Администрирование/Транспортировка

 

Рис.1. Структура рынка закупок из внешних источников

 

прогноз полной стоимости контрактов за 1996 год - примерно 100 млрд. долларов, исключая субконтракты производителя
область действий - преимущественно промышленная
диапазон действия отдельных контрактов - от 5 до 9 лет

 

Улучшение сосредоточенности компаний.

 

Имеется целый ряд причин для приоритета закупок из внешних источников. Они включают следующие:

 

Получение доступа к услугам мирового класса

 

Большинство компаний потенциально заинтересованы в индустрии энергосервиса. Большие компании обычно располагают ресурсами для того, чтобы предпринимать такие действия, которые им желательны. Но для большего успеха требуется сосредоточить эти ресурсы в тех областях, которые являются основными для их бизнеса.

 

Уменьшение и лучшая управляемость операционными затратами

 

Когда компании хотят получить энергосервис, они предпочитают отказаться от сервиса 2-го сорта, предоставляемого теми, кто не является экспертами в этой области. Первый сорт сервиса ЭСКО является следствием их специализации и накопленного опыта, полученного во различных ситуациях и со многими заказчиками.

 

Высвобождение ресурсов для других целей

 

Целью компаний является не только более высокое качество работ, но и их удешевление.

 

Создание доступных инвестиционных фондов

 

Закупки из внешних источников высвобождают внутренние ресурсы за избавления от проблем, которые могут возникнуть и которые будут разрешаться другими.

 

Лучшее управление риском

 

Закупка из внешних источников от компаний, работающих по перфоманс - контрактам (которые имеют не только квалификацию для производства работ, но и инвестиционные средства для рентабельных проектов) высвобождает инвестиционный капитал заказчика для инвестиций, имеющих более быстрый оборот.

 

Краткая история

 

Закупки из внешних источников - это путь управления рисками перфоманс-контрактов. К тому же, это увеличивает время, которое персонал компании может сосредотачивать на проблемах, которые более важны.

 

80-е годы стали свидетелем создания целого ряда других ЭСКО. Самое интересное, что ни одна из существующих ЭСКО тогда не имела успеха. Но появился целый ряд причин, по которым в этот бизнес вошли другие компании. Первое - цены на нефть претерпевали еще 2 драматических повышения с 1973 года. Так что проекты ЭСКО стали еще более финансово привлекательны. Второе - производители, работающие на рынок энергосервиса, разработали целый ряд новых и более эффективных устройств и технологий. Это был ответ не только на увеличивающуюся необходимость энергоэффективности, но и на стремление промышленности производить серийно новые, дешевые и энергоэффективные устройства. Наконец, новая тенденция, которая стала известна как программы управления со стороны потребления (DSM), широко распространилась среди энергокомпаний (которые установку энергоэффективных устройств сопровождали субсидиями для потребителей, которые их устанавливали).

 

Большинство ЭСКО было создано в ответ на нефтяной кризис 70-х годов, хотя 2 крупные компании Johnson Controls и Honeywell еще раньше предлагали перфоманс-контрактинг при продаже своего оборудования. Компания Time Energy, Inc. была одной из первых, которая предлагала свои продукты исключительно на перфоманс-основе. Первоначально, как упоминалось в начале главы, целью компании было продать свои таймеры. Когда же обнаружилось, что продажа совместных сбережений намного более прибыльна, она сосредоточила свои усилия на этом. Другой такой компанией была Scallop Thermal, которая внедряла не только оборудование управления, но и оборудование, которое может моделировать уменьшение затрат на энергоснабжение. В конце 70-х годов, компанияNEES Energy, филиал New England Elecric Company, начала предлагать сервис ЭСКО. Эта компания начала работу благодаря Джорджу Сакелларису, основателю NEES и одному из пионеров в этой индустрии. Сакелларис затем преобразовал NEES Energy, отделившись от энергокомпании в NORESCO, одну из наиболее успешных независимых ЭСКО в 90-х годах. Другим независимым лидером была корпорация НЕС (Hospital Efficiency Corporation), созданная Дэвидом Дэйтоном, одним из пионеров индустрии энергосервиса, который также кредитовал начало работы ряда других ЭСКО. Эта корпорация специализировалась на обеспечении сервиса ЭСКО для больниц. Больницы были основной целью ЭСКО длительное время. НЕС позже была продана энергокомпании Northeast Utilities.

 

80-е годы были трудным десятилетием для индустрии энергосервиса. Даже когда ЭСКО были филиалами энергокомпаний, персонал ЭСКО получал крайне малую поддержку или плохое понимание от своих родителей . В это время контракты все еще были очень сложными.Более того, очень малая часть контрактных механизмов широко или хотя бы как-то воспринималась банковским обществом.Заказчики тоже были крайне трудно убеждаемы.

 

Перечислим ряд компаний, вошедших в эту индустрию в 1980-е годы: EUA Cogenex, Econoler/USA, Enersys, Puget Energy, Tamel Energy, SYCOM Enterprises, PESCO и CES/Way - перечислены лишь немногие. Интересно, что в это же время, энергокомпании начали играть все более заметную роль в этой индустрии. Так, среди вышеупомянутых компаний, следующие являлись филиалами электроэнергетических компаний: EUA Cogenex (Eastern Utilities Associates), Econoler/USA (Hydro Quebec), Enersys (Florida Power & Light Company), Puget Energy (Puget Sound Power & Light Company), SYCOM Enterprises (PG&E) и PESCO (PG&E).

 

 

90-е годы открыли неожиданные выгоды для индустрии энергосервиса в вопросе дерегулирования электроэнергетики. Неожиданно, эта индустрия, часто презираемая энергокомпаниями, привлекла новую волну интереса. Кроме всего, что можно было сказать об ЭСКО, одно было характерно для компаний, которые сумели пережить 80-е годы. Их заказчики обычно давали им высокие оценки за качество обеспечиваемого сервиса. Способность удовлетворить заказчиков в конкурирующей среде неожиданно стала высоко оцениваемым достоинством, когда стало ясно, что на конкурирующем рынке, крупные компании электроэнергетики уже не могут безнаказанно удерживать потребителей.Действительно, заказчики, разыскиваемые ЭСКО, были крупными коммерческими и промышленными потребителями, т.е. основными потребителями для большинства энергокомпаний. Для устремленных в будущее энергокомпаний главным встал вопрос: остаться ли только энергокомпанией и потерять заказчиков или обеспечить заказчикам сервис, подобный сервису ЭСКО. Поэтому, как только электроэнергетические и газовые компании вошли на этот рынок, они резко расширили спектр сервиса, обеспечивая многие услуги, которые именно энергокомпании (и только энергокомпании) могли обеспечивать наилучшим образом и которые они пожелали ввести на дерегулированный рынок. Среди таких услуг можно упомянуть следующие: услуги по качеству энергии, услуги по розничной поставке энергии, планирование мощностей, все такие, которые до этого находились вне основного ряда услуг, обеспечиваемых ЭСКО. …

 



 

4. Экологи предлагают новые методыиспользования энергии. Дешевой нефти больше не будет. Скандальный шельф. Конец нефтяного века.

 

Главная >  Потенциал энергии 

0.019